Weiter geht es auf der Scheibenwelt der Frerin. Perry und sein Trupp sichern den Wissenschaftlern der Frerin Unterstützung bei der Erforschung des Problems am Rande ihrer Scheibenwelt zu. Sie wollen die nächste Expedition zum Rand der Welt beschützen. Der Frerin Orcizu hat durch die heilige Reliquie mentale Fähigkeiten, mit denen er nicht nur die Frerin sondern auch die Terraner zur Durchsetzung seines Willens zwingt. Während die Terraner zunehmend von einer Müdigkeit befallen sind geht es dem Kristallwesen Clun’stal zunehmend besser.
Am Rand der Welt herrschen chaotische Zustände, die Expeditionsteilnehmer können beobachten, wie ihre Welt abbröckelt. Schuld daran ist (natürlich) entartete Psi-Materie. Orcizu öffnet die heilige Reliquie und (nicht entartete?) Psi-Materie entweicht, kann den Vorgang des Zerfalls für einige Augenblicke stoppen, dann müssen sie jedoch erkennen, dass der Verfall nun umso heftiger fortschreitet. Ohne die Psi-Materie aus der heiligen Reliquie verliert Orcizu seine hypnotischen Fähigkeiten, zudem verlieren auch viele der Frerin auf dieser Expedition ihr Leben. Orcizu wird schwer verletzt, die Terraner erleiden keine Verluste.
